华泰证券研报暗意，尽管现时干线有所扰动，但主要仓位应不绝配置AI链，尤其基本面上修趋势偏强的硬件，存储、元件等国外映射链是更持重的选择。上游跌价配景下，不绝忽视存眷中游电新。互联网大厂则仍在左侧。小仓位配置低估值的价值品种，缩小组合围聚度，可在食饮中挖掘。中期视角，王牌特工特工学院忽视平衡配置景气加快上行的半导体、电新和机械，以及估值处于低位、功绩期后盈利预期企稳或上修、红利属性有所增强的食饮和销耗者做事。

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