华泰证券研报暗示，齐全5M26，建材/建筑指数走势继续分化，玻纤电子布/洁净室分辨领跑建材/建筑指数，主要受益于细分板块基本面苍劲增长。预测26H2，华泰证券合计：1. 公共AI链的高景气有望通过供给出海向国内传导；2. 地产链供给出清和出海链需求景气带来的价钱进步，转向本钱运转型加价，将考验企业诡计模式顺心价材干。提出眷注三条干线：1. 受益于AI链家具升级但尚未被充分挖掘的新材料；2. 存量转换需乞降模式趋于熟悉，具备较高顺价材干的奢侈建材；3. 供给端出清短期弹性大、远期新需求有望开释的玻璃基板。

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