华泰证券研报默示，频年来，国内电气化率接续进步，“十五五”碳达峰认识下这一进度或加快。现时市集对电气化陈迹或存在三大预期差：第一，4月以来AI产业链手脚市集干线取得亮眼发扬，但表里催化共振下电气化有关限度订价或仍不充分；第二，投资者或大宗低估国内电气化空间，一是关爱“新增浸透率”而疏远了“存量保有结构”的替换需求，二是电气化场景存在盲区；第三，从旧年的“反内卷”到本年的“算电协同”，政策运行身分价钱与产业空间重估，有关限度景气度和功绩亦有望接续改善。树立上，提议关爱锂电/储能、矿山机械、叉车、商用车、船舶等细分局势投资契机。
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